米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ

当社は、海外市場における米ドル建無担保普通社債の発行を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

米ドル建無担保普通社債の概要
1. 発行会社
豊田通商株式会社
2. 社債総額
5億米ドル
3. 償還期日
2023年9月13日
4. 利率
年3.625%
5. 利払日 毎年3月13日及び9月13日
6. 払込金額 額面金額の99.602%
7. 払込期日 2018年9月13日
8. 募集の方法

アジア・欧州など海外市場における機関投資家を中心とした募集

(ただし、米国証券法のレギュレーションSに定義する米国又は米国人を除く。)

9. 上場市場 シンガポール取引所
10. 取得格付 A+ (S&P)、A3(Moody's)
11. 資金使途 一般事業資金に充当予定

以 上

本ニュースリリースは、当社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、米国における証券の募集を構成するものではなく、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該証券は、1933年米国証券法に基づき登録がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集または販売を行うことは許されません。日本及びその他の法域においても、金融商品取引法又は適用ある証券法に従って本証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除いて、本証券の募集又は販売を行うことはできません。

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